Содержание |
Кредитование в России
2023: 27-летняя девушка выпрыгнула из окна 23 этажа из-за звонков коллекторов
В феврале 2023 г в Балашихе 27-летняя девушка выпрыгнула из окна 23 этажа из-за звонков коллекторов.
У неё был банковский кредит в 300 000 рублей. Знакомые утверждают, что ей и её родственникам регулярно звонили коллекторы и оказывали психологическое давление. Психика девушки не выдержала, об этом она написала в предсмертной записке.
2022
Рост объема коллекторских услуг на 6% до 54,9 млрд рублей
Объем российского рынка коллекторских услуг по итогам 2022 года достиг 54,9 млрд рублей, увеличившись на 23,4% в сравнении с предыдущим годом. По сравнению с 2018-м роста рынок продемонстрировал 4,7-кратный подъем. Об этом свидетельствуют данные агентства маркетинговых исследований «ГидМаркет», опубликованные в декабре 2023 года.
Существенный рост рынка коллекторских услуг аналитики связывают с увеличением числа задолженностей, а также повышением эффективности работы коллекторских агентств. В результате их деятельности увеличивается количество погашенных задолженностей и возвращенных долгов.
Вместе с тем, как отмечают исследователи, рост рынка коллекторской деятельности вызывает и определенные опасения: усиление давления на должников может привести к социальным проблемам и снижению уровня доверия к финансовым институтам.
По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО НАПКА), в 2022 году объем рынка агентского взыскания (просроченный долг остается на балансе у кредитора) сократился на 16%, до 734 млрд рублей. Снижение показало по итогам года и число дел, переданных кредиторами коллекторам,— почти на 3% по итогам 2022 года, до 20,4 млн.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 
Почти три четверти рынка агентского взыскания пришлось на банки, еще 25% занимают долги микрофинансовых организаций (МФО) и других кредиторов. Банкиры в 2022 году передали коллекторам для агентского взыскания долгов на 559 млрд рублей, что на 14% меньше, чем в 2021 году, микрофинансисты — 132 млрд рублей (–14% в годовом сравнении). Средний чек в сегменте составил 36,7 тыс. рублей, что на 12% меньше, чем годом ранее.
«К дополнительному снижению на рынке агентского взыскания могло привести проведение реструктуризаций самими кредиторами, а также использование кредитных каникул, что привело к уменьшению объема кредитов, передаваемых на взыскание»,— добавляет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.[1]
Блокировка взысканий в пользу банков и коллекторских агентств с иностранными корнями
23 марта 2022 г стало известно, что Служба судебных приставов стала «замораживать любое взыскание» в пользу банков и коллекторских агентств с иностранными корнями.
ФССП воспринимает подобные организации как нерезидентов и руководствуется ответными мерами России на санкции западных государств. В документах указывается, что перечисление денег в пользу компаний, «являющихся нерезидентами», должно быть приостановлено до «особого указания». Там же есть список компаний и банков, которым не должны поступать взысканные долги.
В списках оказались «дочки» иностранных банков («Райффайзен банк», Росбанк и «Юникредит»), а также крупнейшие коллекторские агентства, работающие в России, — ЭОС («дочка» немецкой EOS Group), «Первое коллекторское бюро» (контролируется Baring Vostok), ID Collect (входит в группу IDF Eurasia), «М.Б.А. Финансы» (входит в группу MBA Consult) и «Феникс» (контролируется TCS Group).
Один из собеседников РБК отметил, что платежи не проходят выборочно, от некоторых районных управлений ФССП. По его словам, территориальные подразделения ФССП технически выполняют решения судов о взыскании, но деньги не перечисляются взыскателям, а аккумулируются на казначейских счетах службы.
2020: Рекордный объем работы с долгами физлиц - 582 млрд руб.
Взыскатели получили в 2020 году проблемные долги физлиц на 582 млрд руб. — рекордную сумму как минимум с 2013 года.
2019
Банки продали коллекторам долги физлиц на 303 млрд руб
Банки по итогам 2019 года продали коллекторам просроченные долги физлиц на 303 млрд рублей. Взыскатели купили три четверти всех кредитных договоров, от которых банкстеры решили отказаться, чтобы очистить балансы. Всего они выставляли на продажу 399 млрд рублей долга - на 15% меньше, чем годом ранее.
Но на руках у коллекторов в итоге оказалось на 3,5% больше долга, чем в 2018-м.
Сумма среднего долга, взятого коллекторами в работу, снизилась на 15% - до 158 тысяч рублей. Это результат неплатежей по потребительским кредитам и кредитным картам, указывают в ПКБ, тогда как доля автокредитов и долгов бизнеса снижается.
Просроченные долги дорожают, но все равно продаются за бесценок: средняя цена закрытых сделок составила 2,62% от номинала. За покупку прав на 300 млрд рублей задолженности коллекторы потратили всего 7,9 млрд рублей (против 5,6 млрд год назад).
За 9 месяцев объем просроченной задолженности физлиц на балансах банков сократился на 17 млрд рублей
14 ноября 2019 года стало известно, что совокупные активы коллекторских агентств по итогам 2018 года достигли 98,69 млрд рублей, увеличившись в 2,8 раза по сравнению с результатами 2017 года. Чистая прибыль выросла в 2,2 раза до 11,15 млрд рублей, выручка — в 1,7 раза до 22,42 млрд рублей. Такие данные получили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа открытой бухгалтерской отчетности компаний.
 | На динамику ключевых показателей деятельности коллекторских агентств повлиял значительный объем передачи плохих долгов банками на балансы взыскателей-юрлиц с целью улучшения структуры активов, в том числе в преддверии вступления с января 2019 года требований банковской отчетности по МСФО-9. По итогам 2019 года мы прогнозируем увеличение совокупного размера активов еще в 1,5-2 раза до 150-200 млрд рублей за счет продолжающейся реализации банками просроченной задолженности в объеме не менее чем 100 млрд рублей,
отмечает Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант»
|  |
По данным Банка России на 1 октября 2019 года объем просроченной задолженности физлиц на балансах банков сократился на 17 млрд рублей или на 2,24% до 756,5 млрд рублей, при этом объем просроченной задолженности юрлиц вырос на 11% до 2,409 трлн рублей. Передача задолженности юрлиц не носит массового характера, банки с такими долгами работают самостоятельно.
| | Ранжирование коллекторских агентств по величине активов дает представление о положении агентства на рынке просроченных долгов. Другие показатели публичной бухгалтерской отчетности в силу особенностей бухгалтерского учета интерпретировать гораздо сложнее: существуют различия в портфелях, находящихся в работе или на балансе, также компании применяют различные системы налогообложения. На балансах могут быть не только розничные портфели и не только права требования по кредитам. Рынок взыскания молодой, говорить о его сложившихся лидерах и аутсайдерах нельзя. Совокупные финансовые результаты коллекторских агентств говорят о стабильном спросе на цивилизованные инструменты взыскания просроченной задолженности, говорит Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант»
| |
В течение 2019 года в реестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включены 74 компании или 26% общей количества, их совокупные активы за счет деятельности в 2018 году превысили 10 млрд рублей. Всего в реестре ФССП включены сведения о 310 компаниях, в 2017-2019 годах из реестра исключены 29 компаний, на которые по итогам 2018 года приходилось 8,6 млрд рублей совокупных активов. На упрощенной системе налогообложения (УСН) находится 21 организация, таким образом, объем их активов не известен.
На компании московского региона приходится 64,7% совокупных активов (в Москве зарегистрировано 65 компаний или 31% от общего количества коллекторских агентств), далее с долей 9,5% следуют компании, зарегистрированные в Санкт-Петербурге и Ярославской области (8,2%) (см. Таблицу №1).
| Регион | Доля активов |
| Москва | 64,7% |
| Санкт-Петербург | 9,5% |
| Ярославская область | 8,2% |
| Ростовская область | 3,5% |
| Иркутская область | 1,8% |
| Свердловская область | 1,8% |
| Республика Татарстан | 1,5% |
| Пермский край | 1,0% |
| Новосибирская область | 1,0% |
| Нижегородская область | 0,8% |
| Карачаево-Черкесия | 0,8% |
| Самарская область | 0,7% |
| Удмуртская Республика | 0,5% |
| Прочие | 4,4% |
Источник: КА «Долговой Консультант».
По итогам 2018 года условный средний размер активов коллекторского агентства составил 481,3 млн рублей, при этом у лидера рынка этот размер в 67 раз больше, половину от совокупных активов занимают 50 компаний (см. Таблицу №2).
| Позиция в рейтинге | Наименование | Город | Активы, руб. | |||
| 2017 | 2018 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Изменение, в % | ||
| 1 | 59 | ООО «ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР» | Москва | 32 593 341 000 | 68 476 000 | 47498,2% |
| 2 | 43 | ООО «ЭКСПЕРТ-ФИНАНС» | Ярославская область | 7 039 467 000 | 114 062 000 | 6071,6% |
| 3 | 1 | НАО «Первое коллекторское бюро» | Москва | 6 956 014 000 | 5 806 031 000 | 19,8% |
| 4 | -- | ООО «Главколлект» | Санкт-Петербург | 6 559 907 000 | -- | -- |
| 5 | 2 | ООО "Феникс" | Москва | 4 866 143 000 | 2 635 607 000 | 84,6% |
| 6 | 3 | ООО «ЮГ-КОЛЛЕКШН» | Ростовская область | 2 937 715 000 | 2 335 241 000 | 25,8% |
| 7 | 6 | ООО «ЭОС» | Москва | 2 243 195 000 | 1 107 638 000 | 102,5% |
| 8 | 27 | ООО «Правовой центр «Паритет» | Москва | 1 622 368 000 | 241 416 000 | 572,0% |
| 9 | 4 | ООО "М.Б.А. Финансы" | Москва | 1 187 882 000 | 1 382 458 000 | -14,1% |
| 10 | 5 | ООО «Национальная служба взыскания» | Москва | 1 039 542 000 | 1 233 370 000 | -15,7% |
| 11 | 8 | ООО «Консалтинг и Инвестиции» | Республика Татарстан | 926 192 000 | 874 037 000 | 6,0% |
| 12 | 10 | ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» | Москва | 894 130 000 | 780 675 000 | 14,5% |
| 13 | 57 | Акционерное общество «Центр Долгового Управления» | Москва | 891 713 000 | 73 255 000 | 1117,3% |
| 14 | 9 | ООО «Долговое агентство «Фемида» | Санкт-Петербург | 850 357 000 | 845 757 000 | 0,5% |
| 15 | 7 | ООО «Альтима» | Москва | 807 082 000 | 875 248 000 | -7,8% |
| 16 | 18 | ООО "Траст" | Иркутская область | 777 620 000 | 451 111 000 | 72,4% |
| 17 | 14 | ООО Коллекторское агентство «Диалог-Финанс» | Карачаево-Черкесия | 675 450 000 | 567 331 000 | 19,1% |
| 18 | 12 | ООО «АктивБизнесКонсалт» | Москва | 657 739 000 | 667 779 000 | -1,5% |
| 19 | 19 | ООО «КОЛЛЕКТИВ» | Москва | 594 613 000 | 344 252 000 | 72,7% |
| 20 | 37 | ООО «Форвард» | Новосибирская область | 593 661 000 | 151 349 000 | 292,2% |
| 21 | 31 | ООО «Агентство по взысканию долгов «Легал Коллекшн» | Самарская область | 566 262 000 | 181 899 000 | 211,3% |
| 22 | 15 | ООО «Коллекторское агентство «Юридические технологии» | Свердловская область | 563 369 000 | 562 732 000 | 0,1% |
| 23 | 17 | ООО "Кредит Инкасо Рус" | Москва | 520 416 000 | 452 934 000 | 14,9% |
| 24 | 24 | ООО «Легал Плюс» | Пермский край | 502 854 000 | 255 794 000 | 96,6% |
| 25 | -- | ООО «Финнекс» | Свердловская область | 400 211 000 | -- | -- |
| 26 | 33 | ООО «Акс Финанс Консолидейшн» | Белгородская область | 346 665 000 | 176 477 000 | 96,4% |
| 27 | 22 | ООО "Компания Траст" | Иркутская область | 338 147 000 | 275 479 000 | 22,7% |
| 28 | 135 | ООО «Юридический центр «Мегаполис Консалт и Сервис» | Волгоградская область | 334 876 000 | 14 679 000 | 2181,3% |
| 29 | 26 | ООО "Управляющая компания Траст" | Иркутская область | 312 183 000 | 245 945 000 | 26,9% |
| 30 | 21 | ООО «Мегасах» | Сахалинская область | 311 026 000 | 293 655 000 | 5,9% |
| 31 | 60 | ООО «Правовой Центр «ОДА» | Оренбургская область | 309 090 000 | 68 202 000 | 353,2% |
| 32 | 25 | ООО Коллекторское агентство «Возврат» | Свердловская область | 307 885 000 | 248 943 000 | 23,7% |
| 33 | 38 | ООО «Центр Правовой Поддержки» | Удмуртская Республика | 304 235 000 | 143 659 000 | 111,8% |
| 34 | 51 | ООО «Нэйва» | Москва | 303 805 000 | 88 315 000 | 244,0% |
| 35 | -- | ООО «Инкас Коллект» | Чувашская Республика | 296 969 000 | -- | -- |
| 36 | 83 | ООО «Кредит Коллект» | Ивановская область | 286 208 000 | 38 120 000 | 650,8% |
| 37 | 35 | ООО «Редут» | Республика Татарстан | 278 154 000 | 163 779 000 | 69,8% |
| 38 | 111 | ООО «Бюро кредитной безопасности «Руссколлектор» | Москва | 240 781 000 | 21 346 000 | 1028,0% |
| 39 | 28 | ООО «Бюро Возврата Долгов» | Республика Хакасия | 234 764 000 | 232 228 000 | 1,1% |
| 40 | 36 | ООО «Столичное агентство по возврату долгов» | Москва | 228 338 000 | 155 907 000 | 46,5% |
| 41 | -- | ООО «Долговой Консультант» | Санкт-Петербург | 227 117 000 | -- | -- |
| 42 | 55 | ООО «Партнер» | Пермский край | 214 843 000 | 76 386 000 | 181,3% |
| 43 | 30 | ООО «РегионКонсалт» | Москва | 208 275 000 | 191 818 000 | 8,6% |
| 44 | 29 | ООО «МФИ КОЛЛЕКШН» | Ярославская область | 205 711 000 | 195 497 000 | 5,2% |
| 45 | 53 | ООО «Агентство Финансового Контроля» | Нижегородская область | 200 040 000 | 84 357 000 | 137,1% |
| 46 | 16 | ООО «Кобрин» | Новосибирская область | 194 926 000 | 561 124 000 | -65,3% |
| 47 | 34 | ООО «Примоколлект» | Москва | 184 204 000 | 171 472 000 | 7,4% |
| 48 | 44 | ООО "Траст-Западная Сибирь" | Иркутская область | 176 361 000 | 109 493 000 | 61,1% |
| 49 | 56 | ООО «МИКТУМ» | Москва | 160 965 000 | 74 311 000 | 116,6% |
| 50 | 20 | ООО «Юридическая безопасность бизнеса» | Санкт-Петербург | 159 386 000 | 301 968 000 | -47,2% |
Примечания
- Источник: КА «Долговой Консультант».
